兩家公司近日共同宣布,加拿大黃金公司(GoldcorpTSX:G,NYSE:GG)已經同意收購Kaminak黃金公司(TSXV:KAM),總價5.2億美元,全部以股票交易。
Kaminak的主要資產是咖啡金礦項目,在育空地區道森南面約130公里,加拿大黃金公司說這會增加低總維持成本的“優質”儲量。
根據協議,Kaminak的每普通股將與Goldcorp公司的0.10896股普通股進行交換。基于周三在多倫多證券交易所的黃金公司股票收盤價,因此Kaminak每股價值為2.62加元。這相當于Kaminak在加拿大交易所20天的全部成交量加權平均股價溢價40%,或者周四在多倫多證券交易所創業板的收盤股價的溢價33%,黃金公司說。
“此次收購是和我們與有顯著的勘探潛力的初級勘探公司合作,以確定和發展礦區的戰略相一致,預期這將增加我們的每股凈資產值,”黃金公司總裁兼首席執行官大衛?加羅法洛說。“咖啡礦區位于一個政治穩定管轄范圍之內,并為我們提供了一個機會,以低總維持成本的高品質儲量加入到我們的發展儲備之中。”咖啡礦區是一個高品位、露天開采、堆浸礦山位于頂級采礦管轄的項目,黃金公司說。咖啡礦區包括6萬多公頃面積,也有接近成礦發現的顯著潛力,公司要做的就是沿走向和深度開放。咖啡礦區目前擁有300萬盎司總黃金礦產資源(6370萬噸,每噸1.45克),其中包括220萬盎司總可采黃金儲量(4640萬噸,1.45克/噸),而總的推斷黃金礦產資源220萬盎司(5240萬噸,1.31克/噸)。
公司報告說,該合并協議已經由黃金公司和Kaminak公司的董事會一致批準。有幾個條件,包括三分之二Kaminak股東投票贊成和Kaminak期權持有人特別會議將不遲于7月14日舉行,以及監管和法院的批準。
“本次交易為我們的股東實現了許多直接的好處,并同時保證了咖啡金礦項目將及時和以負責任的方式得到發展,”Kaminak的總裁兼首席執行官艾麗婭?托馬斯說,“黃金公司是一家領先的黃金生產商,在加拿大有負責開采和發展戰略的良好記錄,其發展戰略努力在政治穩定的司法管轄區增加低成本的黃金產量”。